레이첼과 커스티는 바닷가에서 놀다 밝은 파란색으로 빛나는 게를 만난다. 게의 인도로 두 소녀는 파랑 물방울이 소용돌이치는 물웅덩이로 가고, 그곳에서 파랑 요정 사파이어를 발견한다. 사파이어를 구하려는 찰나, 고블린들이 등장하고 물방울 속의 사파이어는 꽁꽁 얼어 버린다. 레이첼은 마법의 푸른 돌로 언 물방울을 녹이는데, 오랫동안 얼음 물방울 속에 갇힌 사파이어는 푸른색을 잃어버린다. 게들을 사파이어를 위해 따뜻한 깃털을 모아 오고 커스티는 사파이어를 안고 허겁지겁 단지가 있는 숲으로 향한다. 색을 잃어 쓰러져 있는 요정 사파이어. 언니 요정들은 사파이이어의 색을 찾아 주기 위해 원을 만들고 주문을 외운다. 곧이어 마법의 힘으로 사파이어는 자신의 색을 찾는다. 두 소녀는 남빛 요정 블루베리를 꼭 찾아내기로 결심한다.
